Απομεσήμερο φθινοπώρου φτάνει στην περίφημη για τους καταρράκτες της πόλη της Μακεδονίας ένας νεαρός ονόματι Ιωάννης Μαρία που κρατά συνεχώς στο αριστερό του μάτι ένα τριαντάφυλλο. Θα καταλύσει σε λαϊκό ξενοδοχείο, όπου θα γνωριστεί με τη ζωγράφο